|
|
В Лондоне пройдет крупнейшее в Европе мероприятие по продвижению мастер-франшиз. |
В феврале в Лондоне в рамках крупнейшей франчайзинговой выставки Franchise Show пройдет специализированное мероприятие, направленное на продвижение мастер-франшиз. Официальное название мероприятия Master Franchise Investment Conference. Дата проведения: 18-19 февраля. Цель конференции, по словам директора выставки Иана Мартина, преодолеть барьер между правообладателями и будущими мастер-франчайзи. «Продать мастер-франшизу — это как назначить свидание на другом краю света, — продолжает г-н Мартин. — Много разнопониманий, много дистанционных контактов — все вопросы решаются в ходе встречи». Конференция будет проходить в два этапа. Вначале мастер-франчайзи презентуют свои концепции перед аудиторией, затем предусмотрено свободное общение и обсуждение проектов. Отечественный франчайзинг пока далек от организации специальных мероприятий направленных на продвижение мастер-франшиз. На данный момент в Украине существуют две выставки, посвященные франчайзингу. Одна из них, «Франчайзинг 2011», пройдет в период с 22 по 25 февраля 2011 года, вторая — Brand4Rent — состоится 23-25 марта. В России в формате регулярного мероприятия проводится выставка Buy Brand, проходящая в начале осени.
|
|
|
|
|
Операторы розничной торговли обещают открывать больше магазинов. |
Операторы розничной торговли, работающие на украинском рынке, запланировали на следующий год активную экспансию. Так, количество новых открытых сетевых FMCG магазинов 2011 году вырастет в Украине как минимум на 43%. Такой прогноз дали ЛІГАБізнесІнформ эксперты консалтингового агентства «GT Partners Ukraine». По прогнозам «GT Partners Ukraine», рост числа новых магазинов и рост общего розничного товарооборота в стране в новом году будет значительно превышать эти показатели в 2009 и 2010 гг. По подсчетам компании, количество новых сетевых FMCG магазинов, открытых в 2011 году, составит около 350-420 торговых точек. В 2010 году продовольственные операторы, действующие на территории Украины, открыли около 245 новых магазинов (не считая магазины, сменившие вывеску в результате сделок по поглощениям), в 2009 году — 250 новых сетевых торговых точек. В частности, о желании открывать в 2011 году новые магазины заявили уже около 45 продуктовых ритейлеров, действующих на территории Украины, — сообщают в консалтинговой компании. В 2011 году главным образом будут открываться магазины форматов «супермаркет», «дискаунтер» и «магазин у дома». К тому же, ожидается, что количество открытых новых гипермаркетов превысит этот показатель за 2010 год, когда в Украине было открыто только четыре новых гипермаркета. Франчайзинговые предложения продовольственных магазинов
|
|
|
|
|
Знаменитая марка белья выходит на российский рынок. |
Один из самых известных мировых производителей белья Victoria's Secret, лицами которой в разное время являлись Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хайди Клум и другие, выходит в Россию. Права на развитие марки получила компания «Монэкс Трейдинг» (франчайзи сетей The Body Shop, MAC, Mothercare, Next, Claire's и другие). Помимо своего самого известного бренда, его владелец, американская корпорация Limited Brands, планирует развивать на российском рынке и марку Bath & Body Works. Компания «Монэкс Трейдинг» получила права на развитие в России самой знаменитой марки белья — Victoria's Secret, владельцем которой является американская корпорация Limited Brands. Об этом говорится в годовом отчете по торговой недвижимости Colliers International. Помимо этого, компания будет развивать бренд Bath & Body Works, также принадлежащий Limited Brands. Источник, близкий к «Монэкс Трейдинг», подтвердил эту информацию, но подробности франчайзингового соглашения назвать отказался. В пресс-службе Colliers International не комментируют, когда и в каких помещениях будут открываться магазины Victoria's Secret. Начало продаж — 2012 год, утверждает источник «Ъ» на рынке недвижимости. Представитель пресс-службы Victoria's Secret Сара Саддеми заявила, что на данный момент в компании не располагают информацией, касающейся выхода на российский рынок. Присматриваться к России Victoria's Secret начала еще в августе 2008 года, когда компания «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент» зарегистрировала в Роспатенте изображение товарного знака Victoria's Secret Pink по трем классам — розничная торговля, одежда и косметические средства (см. »Ъ» от 15 августа 2008 года). «Бренд Victoria's Secret всем известен, его давно ждали, многие розничные операторы задумывались над тем, чтобы привести его в Россию»,— говорит коммерческий директор Fashion Consulting Group (FCG) Ануш Гаспарян. По ее мнению, судьба бренда в России во многом зависит от маркетинговой стратегии розничного оператора, который будет развивать здесь марку. Victoria's Secret составит серьезную конкуренцию российским игрокам, признается президент ГК «Дикая орхидея» Александр Федоров. «Это гениальная компания, очень мощный бренд»,— добавляет он. СПРАВКА. Victoria's Secret — один из ведущих мировых производителей белья. Первый магазин открылся в 1977 году в пригороде Сан-Франциско. Операционная прибыль сети Victoria's Secret в 2009 году составила $579 млн, чистые продажи — $5,307 млрд.
|
|
|
|
|
Продолжит ли McDonald's многолетнюю традицию работы в плюс. |
McDonald's генерирует прибыль уже 30-й квартал к ряду. В четвертом квартале 2010 года прибыль составила $1,24 млрд., а за весь год компания заработала $4,95 млрд. при суммарной выручке в $24,08 млрд. Сопоставимые продажи увеличились за год на 5%. Рост McDonald's является результатом наступала на всех фронтах. Компания боролась за каждого клиента и даже порядком изменила саму себя. Из сети, предлагающей главным образом гамбургеры и картошку, McDonald's превратился в заботливого организатора завтраков, эксперта по кофейным напиткам, а местами и в апологета низкокалорийного питания. Не гнушался McDonald's и ценовых ударов, главным образом «долларового меню». Однако предсказать дальнейший рост McDonald's мешают весьма серьезные обстоятельства. Главным из них является ускорившийся в последнее время рост цен на продукты питания. «Повышения на 2-3% не миновать», — утверждает аналитик RBC Capital Markets Ларри Миллер. McDonald's не прокомментировал возможность повышения цен, но в октябре главный финансист компании (CFO) Пит Бенсен уверял, мол, компания справится с этим. Но каким образом? Неужели за счет прибыльности франчайзи, управляющих 80% всех McDonald's? Еще одним немаловажным обстоятельством является ухудшение финансового состояния франчайзи, вынужденных вкладывать деньги в обновление ресторанов. Так, только в новое кофейное оборудование франчайзи инвестируют в среднем по $70 тыс., в то время как правообладатель довольствуется оплатой оставшихся $30 тыс. СПРАВКА. По данным журнала The Enrepreneur, в сеть McDonald's входит 32,158 заведений, из которых 25,801 (около 80%) являются франчайзинговыми. На сегодняшний день сеть McDonald's в России составляет 275 заведений, в Украине — 68 заведений. Франчайзинговая схема развития в указанных странах не используется.
|
|
|
|
|
|
|
Yum! Brands распродает бренды. |
Yum! Brands владеет крупнейшей в мире сетью заведений общественного питания. Король сэндвичей Subway отстает от Yum! на 3,5 тысячи закусочных, McDonalds — на целых 5 тыс. Правда, основные конкуренты развивают один бренд-лидер, в то время как могущество Yum! строится на трех китах: КFC — более 16 тыс. заведений, Pizza Hut — более 13 тыс. заведений и Taco Bell —почти 6 тыс. заведений. Оставшиеся три тысячи заведений делят менее именитые WingStreet (открываются вместе с Pizza Hut), Long John Silver's и A&W. Yum! по праву мог бы считаться единственным лидером общепита, двигающимся путем мультиконцепций и крупнейшим мультифранчайзером — ведь около 75% всех ресторанов открыты партнерами сети. Однако в начале текущей недели Yum! Brands объявила о продаже Long John Silver's и A&W и желании сконцентрироваться на брендах-флагманах. CЕО Yum! Brands Девид Новак был предельно откровенным, заявив, что Long John Silver's и A&W «не вписываются в стратегию развития компании». Стратегия Yum! Brands имеет весьма четкую направленность — основной прирост прибыли дают развивающиеся рынки. Если в 1998 году, когда Yum! Brands отделился от PepsiCo, зарубежные рынки генерировали 22% выручки, то сегодня «заграница» дает уже 65% всей прибыли, а на 2015 год поставлена задача добиться за пределами США не менее 75%. Не станет ли Taco Bell следующей жертвой обрезания брендов? Ведь львиная доля ресторанов марки работает в США, которые уже не претендуют на роль основного генератора выручки, уступая место более многочисленным потребителям за океаном.
|
|
|
|
|
Wendy's/Arby's Group решила продать один из брендов. |
Всего несколько дней назад в прессе появились сообщения о продаже известных торговых марок, принадлежащих Yum! Brands, а на пороге уже новые «распродажи». На сей раз о чистке портфеля объявила Wendy's/Arby's Group, третья (после McDonald’s и Burger King) мировая бургер-сеть. На продажу выставлен бренд Arby's — а это ни много ни мало почти 4 тыс. ресторанов быстрого питания. Однако в этой «сладкой парочке» дойной коровой, очевидно, является другой бренд принадлежащий компании — Wendy's, имеющая сеть в 6,5 тыс. заведений. У Wendy' s более демократичное меню и ценовая политика. Обе сети построены преимущественно за счет франчайзинговых заведений. Доля франчайзинговых ресторанов у Arby's — почти 70%, у Wendy' s — около 80%. Компания показывала убыток по результатам последних кварталов, что, по мнению аналитиков, объясняется высокими издержками, а зачастую и не самым удачным расположением ресторанов. В подобной ситуации, по мнению президента Wendy's/Arby's Group Нельсона Пельца, лучше сконцентрироваться на развитии одной концепции — Wendy's. Новость о продаже одного из брендов вновь породила слухи о поглощении всей компании. Летом прошлого года Wendy's/Arby's Group уже получила предложение о покупке от неназванного источника. Напомним, что в прошлом году Wendy's/Arby's Group заключила ряд крупных международных контрактов на развитие по франчайзингу. Так, в частности, были подписаны соглашения на открытие более 100 ресторанов в Турции и около 180 ресторанов в России.
|
|
|
|
|
Новый магазин детских товаров откроется 29 января. |
29 января в Москве откроется магазин детской одежды и обуви Petit Patapon. Магазины Petit Patapon работают в сегменте «средний плюс» и предлагают детскую одежду и обувь от 0 до 12 лет. Коллекция включает аксессуары, бижутерию, белье и одежду для сна. Petit Patapon создает также специальные линии для детей — защита от UV, анти-москитная линия с обработкой от комариных укусов, гипоаллергенная линия, детские массажные боди и т.д. Дистрибьютером португальской марки на территории России выступает компания Forus Fashion Group. Как рассказала корреспонденту RDT-info.ru менеджер по рекламе комапнии Александра Давыдова площадь нового магазина займет 36 кв.м. «Все магазины Petit Patapon по размеру торговой площади напоминают небольшие бутики. Первый магазин этого бренда был открыт в октябре 2010 года в Краснодаре в ТЦ «Красная площадь», — говорит Александра Давыдова. Магазины марки Petit Patapon в России открываются по системе франчайзинга. Сумма минимальной закупки составляет около €30 000, вступительный взнос при этом отсутствует. За использование бренда франчайзи должен заплатить держателю франшизы €1000, аренда оборудования для витрины будет стоить €300 за один сезон, мебель обойдется в €350 за 1 кв.метр. Манекены, упаковка и аксессуары будут стоить €5000. Минимальная торговая площадь для магазина с ассортиментом коллекций для новорожденных и малышей составляет 30 кв.м., для коллекций одежды для мальчиков и девочек — 40 кв.метров. В планах дистрибьютора открытие в 2011 году на территорий России более 10 магазинов марки Petit Patapon. Александра Давыдова рассказала RDT-info, что для открытия рассматриваются города-миллионники. СПРАВКА. Бренд Petit Patapon представлен в более чем 13 странах в сотнях моно — и мультибрендовых магазинах. Petit Patapon можно приобрести в крупнейших универмагах, таких как Barneys (NY), Le Bon Marche (Paris) и Shin-Kong Mitsukoshi (Taipe, Taiwan). Монобрендовая сеть включает в себя 64 магазина по всему миру — 32 магазина в Португалии, 27 магазинов в Италии, 2 магазина на Тайване, 1 магазин в Польше, 1 магазин в Люксембурге и 1 один магазин на Кипре.
|
|
|
|
|
|
Скоро на Франче, самом сексуальном сайте о франчайзинге, будет юбилей — 1000 франшиз в каталоге. Не так уж и много, если честно.
Тем не менее, у нас уже есть достаточное количество франчайзеров, которые понимают, как использовать возможности сайта на все 100%. Эти люди просто размещают на нем рекламу своих франшиз. Гениально!
Схема простая: более 2000 посетителей (на этой неделе, к примеру, было 2500) ежедневно ходят на Франч, чтобы узнать, куда выгоднее всего вложить свои внушительные сбережения. И тут же оказываются в супермаркете, где вместо пяти видов майонеза на полке — тысяча разнообразных сочных предложений. У большинства посетителей голова сразу же идет кругом: что же выбрать? какой майонез жирнее? у кого лучшее соотношение цена/качество? И тут на помощь приходит реклама. Как единственная объективная возможность принять правильный выбор. Ведь если франчайзер вкладывает деньги в раскрутку своей франшизы, значит и майонез у него самый лучший, не так ли?
«Полноэкранная реклама на Франче — очень эффективный инструмент. Мои продажи увеличились на 50%!» — ликует Сергей Грасько, который раскручивает на нашем сайте сразу две франшизы (OSKO и Greenex), и планирует запустить еще один проект.
«Благодаря вам у нас открылся магазин в Мелитополе!», — не может сдержать слез счастья Андрей Головко, бренд-менеджер компании «Модный Квартал».
«Франч — классный сайт. Меня находят франчайзи сами через вас. Спасибо!» — сообщает довольная Виктория Зубрицкая из «Зеленой аптеки».
«Мы подписали договор на открытие представительства в Кировограде благодаря вашему сайту!», — радуется Евгений Романов, директор клининговой сети «Персия».
И таких, как Сергей, Андрей, Виктория и Евгений много. Ежедневно мы получаем письма от благодарных клиентов и потенциальных рекламодателей. Крупные франчайзинговые сети уже включают рекламу на Франче в свои рекламные бюджеты. Некоторые даже отказываются от офлайновых методов продвижения в пользу нашего сайта.
Новый сезон начался очень хорошо: полноэкранная реклама выкуплена до июня, а баннеры в шапке сайта — почти до конца года. Пока вы думаете, размещать рекламу на сайте, или нет, вариантов продвижения остается все меньше. Рекламные места выкупают мудрые дальновидные франчайзеры, которые знают, что благодаря каждому вложенному в Франч доллару смогут заработать в будущем, как минимум, червонец евро.
Вашей франшизой никто не интересуется или вам мало тех роялти, которые вы получаете от действующих партнеров? Спешите стать мудрым и дальновидным франчайзером! Срочно пишите на наш рекламный адрес: ad@franch.biz.
***
P.S. Все остальные сайты о франчайзинге — полная фигня, это и так понятно. Несите свои бюджеты лучше к нам, мы хотя бы отвечаем за результат.
|
|
|
|
|
|
Уважаемые Дамы и Господа.
Обращаюсь с Франчайзерам, у которых бизнес глобально зависит от месторасположения магазина/ресторана/кафе.
Были ли у Вас случаи, когда есть Потенциальный Франчайзи, готовый подписывать договор, но нет места, в котором возможно открыть продаваемую Франшизу.
Как Вы решали данную проблему?
|
|
|
|
|
Росинтер стал эксклюзивным франчайзи T.G.I. Friday’s в Польше. |
ОАО «Росинтер», крупнейший на российском рынке оператор в сегменте семейных ресторанов, приобрел ресторан T.G.I. Friday’s в центре Варшавы. Сделка позволила российской компании стать единственным франчайзи торговой марки в стране и получить возможность эксклюзивно развивать сеть на территории Польши. Ресторан, купленный «Росинтером», в течение двенадцати лет находился под управлением компании American Bistro Poland по франчайзинговому соглашению с Carlson Restaurants Worldwide. Общая площадь заведения – 305 квадратных метров. Для «Росинтера» T.G.I. Friday’s стал шестым в Польше. Компания также управляет ресторанами «IL Патио» и «Планета Суши» в Варшаве, «Планета Суши» в Вроцлаве и T.G.I. Friday’s и «Планета Суши» в Познане. Сергей Бешев, президент и генеральный управляющий ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» комментирует покупку ресторана: «Росинтер» обладает правами на развитие ресторанов под международной торговой маркой T.G.I.Friday’s в 19 странах Восточной Европы, СНГ и Балтии. На сегодняшний день мы управляем 32 ресторанами под этой торговой маркой, 14 из которых расположены в Чехии, Венгрии, Латвии, Украине, Белоруссии, Казахстане и Польше. Мы рады возможности продолжить развитие этого мирового бренда и благодарим за огромное доверие правообладателя – Carlson Restaurants Worldwide». По данным на 30 ноября 2010 года под управлением компании находится 360 ресторанов, включая 107 по франчайзингу. Общая выручка по итогам 2009 года — 8,34 миллиарда рублей. «Росинтер» присутствует в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии.
|
|
|
|
|
Во франчайзинговых «Перекрестках» появятся меню и столики. |
Как стало известно РБК daily, дочерняя структура Х5 Retail Group — «Экспресс-ритейл» — задумала расставить столики в своих магазинах и предложить покупателям своих франчайзинговых магазинов небольшое меню. Первый тестовый магазин компания запустит в марте этого года. Как рассказал РБК daily гендиректор «Экспресс-ритейла» Валерий Тараканов, компания весной этого года хочет попробовать слегка изменить концепцию своих магазинов, которые открываются по франчайзинговой модели. Речь идет прежде всего о «Перекрестках-экспресс». По задумке компании в некоторых старых магазинах и в большинстве новых появится отдельная площадь, которая будет использоваться как небольшое кафе. «Мы просто расставим несколько столиков и предложим небольшое меню своим покупателям», — рассказал Валерий Тараканов. В магазинах появятся бутерброды и блюда, которые можно приготовить максимально быстро. На сегодняшний день компания ведет переговоры с несколькими игроками рынка фастфуда. «Нам интересно сотрудничество с такими компаниями, как, например, Стардог!с, которые бы могли предоставить для наших магазинов свои технологии, а также будут поставлять нам полуфабрикаты», — добавляет г-н Тараканов. Директор по франчайзингу и развитию «Экспресс-ритейла» Сергей Локтев говорит, что этот проект обладает некоторыми чертами отдела «Кулинария», к которым покупатели привыкли. «В этом отделе магазина, который можно назвать и кафе, можно будет купить готовые или полуготовые блюда для дома», — добавил он. Таким образом, дочерняя структура Х5 пытается внедрить западный аналог conveniens strore («удобный магазин»). Например, в Канаде они работают круглосуточно и обладают небольшим ассортиментом только самого необходимого. Напомним, что на сегодняшний день компания развивает более 700 магазинов, большая часть которых «Перекресток-экспресс». Обычно площадь такого магазина колеблется от 70 до 200 кв. м. «Экспресс-ритейл» работает также с брендом «Пятерочка-мини».
|
|
|
|
|
22-летний житель Днепропетровска получил 300 тыс на развитие бизнеса. |
Победителем программы «Українська мрія» стал 22-летний Станислав Николенко из Днепропетровска планирующий устанавливать вендинговые автоматы по продаже сендвичей. На данный проект он получил инвестиции в размере 300 тысяч гривен. Соперниками победителя были киевляне Юрий Чапала и Владислав Якушев. Первый претендент предлагал проект туристических услуг для футбольных фанатов, второй — собственный дизайнерский проект «Nashe» (одежда от украинских дизайнеров). Победу вендинг проекту сендвичей, по мнению адвоката конкурса, владельца сети «Козырная карта» Андрея Задорожного, принесла прозрачность идеи. Второй аргумент «за» — аппараты не обязательно покупать, их можно брать в лизинг. При этом защитник честно предупредил инвесторов, что не видит в этом проекте большой капитализации. «Это бизнес больше семейный. Думаю что у него в итоге будет 30 аппаратов и все», — констатировал он. Напомним, что в проекте «Українська мрія» которая выходит на телеканале ICTV неразыгранными остались инвестиции в 400, 500 и 600 тыс. грн.
|
|
|
|
|
Именитый журнал представил свой рейтинг мировых франшиз. |
Собственную версию списка лучших франшиз предложил американский Forbes. Журналистам издания не откажешь в чувстве юмора. «Возьмите бренд, — пишут в свежем выпуске Леви Дэвис и Морин Фарел, — добавьте немного воды и посыпьте долларами. Все! Отныне вы предприниматель». На этом шутки заканчиваются, и корреспонденты Forbes начинают внимательно изучать франчайзинговую документацию (FDD) сотни наиболее достойных, по их мнению, франшиз. Для определения лучшей двадцатки Forbes использовал следующие критерии: - Размер минимальных инвестиций (первичных, в т.ч. паушальный платеж).
- Масштабы сети. В рейтинге участвуют франшизы с количеством работающих точек не менее 50-ти.
- Уровень выживания. Определяется как относительная величина закрытых точек к их общему количеству.
- Количество тренингов, проводимых франчайзером.
Результаты рейтинга весьма отличаются от аналогичного исследования, проводимого журналом The Entrepreneur — мирового законодателя рейтингов в области франчайзинга. Впрочем, это вполне предсказуемо, ведь методология Forbes несколько отлична от «интерпернеровской». Первые три места в новом рейтинге заняли (по порядку) Domino's Pizza, 7-Eleven и Kumon North America. Франшиза McDonald's, которая нередко становится лидером подобных рейтингов, обосновалась на четвертой позиции «форбовского» списка. Двадцатку от Forbes в формате слайд-шоу можно просмотреть на сайте издания.
|
|
|
|
|
«Эксперт-ретейл» избавился от партнера, не платившего роялти. |
«Эксперт-ретейл» ищет нового партнера в Нижегородской области, рассказал владелец компании Кирилл Новиков. По его словам, прежний франчайзи — ООО «Элтех» — проработал около четырех лет (шесть гипермаркетов площадью от 1500 до 3000 кв. м в Нижнем Новгороде и пять магазинов от 200 до 600 кв. м в области), а в ноябре 2010 г. «Эксперт» разорвал с ним договор. «С начала 2010 г. франчайзи перестал платить роялти, а также инвестировать в развитие бизнеса, из-за чего продажи в последние два года упали вдвое, а количество магазинов в области сократилось до четырех», — объяснил Новиков. Сейчас все магазины «Эксперт» в городе и области закрыты, добавил он. В конце декабря «Эксперт-ретейл» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Элтеха» долга в 6,4 млн. руб. Иск будет рассмотрен 28 января, говорится на сайте суда. Гендиректор ООО «Элтех» Степан Комлев до суда отказался от комментариев. «Эксперт» не выдержал конкуренции с другими федеральными игроками, активно рекламирующимися и предлагающими скидки на все виды товаров«, — полагает директор «Магазина готового бизнеса» (МГБ) Юрий Кузьмичев. Продажи в четырех гипермаркетах «М.видео» в Нижнем Новгороде в 2010 г. выросли на 39% по сравнению с предыдущим годом, сообщил менеджер по PR Антон Пантелеев. «Покупатели выбирают крупные сети с широким набором сервисных услуг, этого не было у «Эксперта», — говорит менеджер другой федеральный сети бытовой техники. Эксперт» сохраняет хорошие показатели в регионах, в которых федеральные сети не представлены.
|
|
|
|
|
Первый магазин британской марки открылся в Новосибирске. |
В Новосибирске открывается первый магазин английской модной женской одежды Karen Millen. Магазин Karen Millen откроется в торговом центре «МЕГА», открытие запланировано на 5 февраля. Магазин запускает по франчайзингу красноярская предпринимательница Римма Мулик (еще два магазина Karen Millen, открытые ею, работают в Красноярске и Екатеринбурге). Как рассказал представитель красноярского Karen Millen, средняя цена платьев в новосибирском магазине составит около 10 тыс. руб.($300), пальто — 16 тыс. руб..($500), трикотажа, джемперов — 6 тыс. руб. ($200). Karen Millen — английская марка модной женской одежды. В России в настоящее время работает 19 магазинов марки. Целевую аудиторию марки сайт Karen Millen описывает как «успешные business women, модные brand-менеджеры, стильные домохозяйки».
|
|
|
|
|
|
|